Formation - L’essentiel de l’assurance vie
Maîtrisez les fondements juridiques et fiscaux des produits d'assurance vie.
- Maîtriser les aspects techniques et fiscaux de l’assurance vie ainsi que les éléments essentiels d’un contrat d’assurance vie.
- Comprendre l’utilité des quatre piliers de pension et la nécessité des pensions complémentaires pour un client.
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les quatre piliers de pension, de maîtriser la fiscalité de l’Epargne à Long Terme et de l’Epargne Pension (3ème pilier) et de connaître les éléments essentiels intervenant dans les contrats d’assurance vie.
- Toute personne issue d’une entreprise d’assurances, intermédiaires, avocats et consultants spécialisés dont la fonction requiert une connaissance de l’environnement juridique et fiscal de l’assurance vie.
Appréhender les généralités à propos des assurances vie
- Le système des 4 Piliers de Pension.
- Les parties concernées et leurs droits.
- Les différents types d’assurance vie.
- Les assurances complémentaires.
Maîtriser le contrat d’assurance vie
- Le Contrat flexible (Branche 21, Branche 23, Branche 26).
- La Participation Bénéficiaire (PB).
Intégrer la fiscalité
- Les contrats du 3ème Pilier (Epargne à Long Terme et Epargne Pension).
- Les produits de placement du 4ème Pilier.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur notre plateforme dédiée.