Développer une pratique en finance durable
Appréhender l’investissement socialement responsable
Les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sont en passe de devenir de plus en plus pondérant dans les investissements sur la scène européenne. Cette formation vis à vous aider à les prendre en compte dans votre politique d’investissement et ou de gestion d’actifs.
- Maîtriser avec les analyses ISR : objectifs et risques
- Utiliser les bons référentiels de mesure et adopter les présentations adéquates en termes de reporting
- Comprendre les enjeux de la durabilité au sein de la finance
- Assimiler la façon dont les facteurs ESG s’intègrent aux projets d’investissement
- Appréhender l’investissement socialement responsable
- Développer les bons réflexes et recourir aux bons outils pour lancer ou gérer des investissement socialement responsables
- Directeurs administratifs et financiers, responsables financiers, trésoriers
- Comptables, contrôleurs de gestion, analystes financiers
- Gérants d’actifs, responsables crédit, chefs de projet
Avoir des connaissances de base des notions du développement durable
Apprécier les performances extra-financières
Comprendre les enjeux du développement durable
• Les dimensions environnementale et climatique
• Les dimensions sociale et sociétales
• La gouvernance
Déterminer les priorités en fonction d’une stratégie en matière de développement durable
• Définir les objectifs
• Choisir des indicateur clé de performance pour pouvoir évaluer
• Déterminer s’il y a lieu de repenser l’organisation
• Mettre en place un reporting
• Identifier la communication possible et les risques de greenwashing
Pratiquer l’investissement socialement responsable
• Tenir compte des préoccupations de rentabilité et des préoccupations environnementales et sociétales dans sa stratégie d’investissement
• Identifier les caractéristiques éthiques des placements
• Déterminer les critères de choix d’investissement
• Identifier les risques, les enjeux de conformité et de la gestion des données
• Recherche et gestion des actifs
Organiser la vérification diligente des critères ESG
Exercice d’application : Analyse des pratiques que l’on peut rencontrer sur le marché
Sélectionner et suivre les investissements en fonction des objectifs de développement durable du portefeuille
• Mettre en place des outils pour pouvoir intégrer l’éthique dans les placements financiers
• Définir les critères de qualité en matière de responsabilité sociale et de transparence
• Envisager le calcul de l’impact des investissements
• Intégrer les choix ESG du public cible dans sa politique d’investissement
• Mener les analyses nécessaires
• Communiquer adéquatement envers les investisseurs
Équipe pédagogique :
Un expert de la thématique pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Recours à des exemples / exercices pour une meilleure appropriation
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est disponible à l’occasion de la formation